中科電氣擬收買新三板公司星城石墨97.6547%股權(quán)

      

8月23日上午，中科電氣公布通告稱，公司擬以刊行股分及付出現(xiàn)金的體例作價(jià)4.88億元收買新三板公司星城石墨97.6547%股權(quán)，進(jìn)軍新動力范疇。值得一提的是，當(dāng)升科技、深創(chuàng)投及其全資子公司紅土基金現(xiàn)別離持有星城石墨32.81%、14.06%和3.13%的股分，本次買賣完成后，當(dāng)升科技和深創(chuàng)投將別離取得中科電氣3.8%和0.7%的股分。

詳細(xì)來看，中科電氣擬以刊行股分的體例付出 60.06%的全體買賣對價(jià)，以現(xiàn)金體例付出39.94%的全體買賣對價(jià)，現(xiàn)金對價(jià)付出金額為1.95億元，將由中科電氣以初次地下刊行時(shí)殘剩的超募資金付出。本次刊行股分采辦資產(chǎn)的刊行價(jià)錢為 11.66 元/股，合計(jì)刊行約2514.93萬股。

材料顯現(xiàn)，星城石墨的前身為星城微晶，建立于2001年，2014年4月星城微晶全體變動為股分無限公司，變身為此刻的星城石墨，并于昔時(shí)8月在新三板掛牌，股分代碼 &ldquo柴油發(fā)電機(jī)組;831086”，股分簡稱為“星城石墨”。爾后，星城石墨于2015年完成了兩次非地下刊行股票，此中，第二次非地下刊行的工具即為紅土基金。

星城石墨首要處置鋰電池負(fù)極資料的研發(fā)、出產(chǎn)與發(fā)賣，產(chǎn)物籠蓋動力(電動汽車、儲能)、消耗電子類(軟包、圓柱、方殼)等鋰離子電池范疇。星城石墨的貿(mào)易形式即經(jīng)過發(fā)賣主導(dǎo)產(chǎn)物石墨負(fù)極資料取得利潤和現(xiàn)金流，星城石墨今朝采納大客戶緊跟計(jì)謀，陳述期的利潤首要來自于比亞迪、福斯特等鋰離子電池行業(yè)內(nèi)高端客戶。自2014年至今，星城石墨的前兩大客戶即為比亞迪和福斯特，此中，星城石墨比照亞迪的發(fā)賣支出占比從2014年的18.6%上升為今朝的64.57%。

數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，星城石墨2014年、2015年以及2016年1-4月別離完成停業(yè)支出5682.99萬元、1.02億元、6059.1萬元；同期別離完成歸屬于母公司股東的凈利潤563.39萬元、1481.68萬元和1087.68萬元。

收買方中科電氣處于電磁冶金行業(yè)，首要產(chǎn)物為連鑄 EMS 裝備及起重磁力裝備。比年來，受公司下流鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能多余，鋼鐵行業(yè)牢固資產(chǎn)投資降落的影響，公司取得的主停業(yè)務(wù)定單響應(yīng)削減，支出降落;同時(shí)，因?yàn)槭袌鰧︿摬牡男枨笙魅�，鋼材價(jià)錢大幅下跌，鋼鐵企業(yè)資金嚴(yán)重等成績，使公司貨款接納難度加大，賬齡耽誤，應(yīng)收賬款壞賬籌辦增添，招致主停業(yè)務(wù)利潤降落。在此布景下，中科電氣董事會擬定了內(nèi)生式增加與內(nèi)涵式擴(kuò)大相連系的成長計(jì)謀，但愿經(jīng)過吞并、收買等體例尋覓新的紅利增加點(diǎn)。

中科電氣擬經(jīng)過收買星城石墨的股權(quán)，將公司營業(yè)板塊延長至新動力、新資料范疇，改動公司主停業(yè)務(wù)過于單一的紅利形式，下降鋼鐵行業(yè)不景氣給公司運(yùn)營事跡帶來的晦氣影響。

星城石墨此次評價(jià)增值率為347.62%，買賣對方曾麓山、羅新華、皮濤、斯坦投資、黃越華和劉雅婷許諾星城石墨 2016 年、2017 年和 2018 年經(jīng)審計(jì)的扣非后歸屬于母公司的凈利潤別離不低于 3500萬元、4500萬元和5500萬元。

因?yàn)橘I賣計(jì)劃需厚交所停止過后考核，中科電氣將持續(xù)停牌。

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